คู่มือการใช้งาน AgriShop

1. 1
   สมัครด้วยอีเมลและรหัสผ่าน แล้วเปิดอีเมลกดลิงก์ยืนยัน (ยังไม่ยืนยันจะยังเข้าใช้งานไม่ได้)
2. 2
   ตั้งชื่อร้านในหน้าต้อนรับแล้วกด สร้างร้านค้า ระบบจะพาเข้าแดชบอร์ดของร้านทันที และตั้งคุณเป็น เจ้าของร้าน โดยอัตโนมัติ
3. 3
   ถ้าเจ้าของร้านเชิญคุณเข้าร้านอยู่แล้ว ให้สมัครด้วย อีเมลเดียวกับที่ได้รับคำเชิญ แล้วคำเชิญจะขึ้นให้กดตอบรับเอง ไม่ต้องสร้างร้านใหม่

หน้า แดชบอร์ด คือหน้าแรกหลังเข้าระบบ ช่วงเริ่มต้นจะมีการ์ด เริ่มต้นใช้งาน ไล่ให้ทำ 4 อย่าง: เพิ่มสินค้า รับสต็อกเข้า เพิ่มลูกค้า และขายบิลแรก ทำครบแล้วการ์ดจะหายไปเอง (หรือกดปิดเองก็ได้)

ถัดลงมาเป็นแถบ งานค้างตามขั้นตอน บรรทัดเดียว บอกจำนวนงานที่รอคุณทำแยกตามขั้นของเอกสาร กดตัวเลขเพื่อเปิดรายการที่กรองไว้แล้ว ถ้าไม่มีอะไรค้าง แถบจะขึ้นว่า ไม่มีงานค้าง (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)

ต่อจากนั้นเป็นตัวเลขของวันนี้ พร้อมการ์ด สินค้าใกล้หมด ที่พาไปหน้าสินค้าที่กรองเฉพาะสินค้าใกล้หมด และ ล็อตใกล้หมดอายุ ที่พาไปตารางล็อตในรายงานสต็อก (ช่วงวันที่นับว่าใกล้หมดอายุตั้งได้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลร้าน)

เมนู เส้นทางเอกสาร (ใต้แดชบอร์ด) แสดงว่าเอกสารแต่ละใบในร้านต่อกันอย่างไร แบ่งเป็นแถวตามงาน อ่านจากซ้ายไปขวา กดชื่อกล่องเพื่อเปิดหน้านั้น เปิดได้อีกทางจากลิงก์ ดูแผนผังเต็ม ท้ายแถบงานค้าง หรือพิมพ์คำว่า แผนผัง ในช่องค้นหา Ctrl + K

ตัวเลขบนกล่องคืองานที่ค้างอยู่ กดแล้วเปิดรายการที่กรองไว้ให้ จำนวนแถวเท่ากับตัวเลขที่กด และตัวกรองจากลิงก์จะไม่ไปทับตัวกรองที่คุณตั้งไว้เองในตารางนั้น

การแจ้งเตือนในกระดิ่งมุมขวาบนขึ้นให้เฉพาะคนที่เห็นตัวเลขเรื่องเดียวกันบนแผนผัง เช่น ใบสั่งซื้อรออนุมัติขึ้นเฉพาะผู้อนุมัติ เมื่อมีคนในร้านกดอ่านแล้ว รายการนั้นจะเป็นอ่านแล้วสำหรับทุกคน

หน้าใบสั่งซื้อและหน้าบิลขายเชื่อมีกล่อง ขั้นต่อไป บอกว่าระบบทำอะไรให้แล้ว และต้องทำอะไรต่อ เช่น กดปุ่มไหนด้านบน หรือเปิดหน้าลูกค้าเพื่อรับชำระ

แถบบนสุดมีตัวช่วยที่ใช้ได้จากทุกหน้า กด Ctrl + K (เครื่อง Mac ใช้ Command + K) เพื่อเปิดช่องค้นหา พิมพ์ชื่อสินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย เลขที่เอกสาร (บิล ใบรับคืน ใบรับชำระ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบคืนของ) หรือชื่อหน้าที่ไม่มีในเมนู เช่น อายุหนี้ นำเข้า Excel ก็ได้ แล้วกด Enter เพื่อไปหน้ารายละเอียดของรายการนั้นทันที ผลค้นแสดงเฉพาะสิ่งที่สิทธิ์ของคุณเปิดได้

ปุ่มเครื่องหมายบวกข้าง ๆ คือ สร้างด่วน สำหรับงานที่ทำบ่อย รายการที่มีรูปกุญแจยังไม่อยู่ในแพ็กเกจของร้าน กดแล้วระบบเปิดหน้าต่างอัปเกรดให้ ชำระเสร็จพาไปหน้าสร้างต่อ:

ถ้าคุณดูแลหลายร้านในบัญชีเดียว กดชื่อร้านที่มุมซ้ายบนเพื่อสลับร้าน ระบบจำร้านล่าสุดไว้ให้ ครั้งหน้าเข้ามาก็อยู่ที่ร้านเดิม ส่วนคู่มือเล่มนี้เปิดได้ทุกเมื่อจากเมนูผู้ใช้มุมล่างซ้าย (รูปโปรไฟล์ พร้อมชื่อและสิทธิ์ของคุณ) เลือก คู่มือการใช้งาน

ที่ ข้อมูลร้าน ใส่ชื่อร้าน เบอร์โทร ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และอัปโหลดโลโก้ร้าน (จะไปแสดงบนใบเสร็จ) จากนั้นตั้งค่าในการ์ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ใส่อัตรา % และเลือกว่า ราคาสินค้ารวม VAT อยู่แล้วหรือไม่ หน้านี้ยังมีการ์ดที่ใช้บ่อยอีกหลายใบ: ใบเสร็จ (ดูหัวข้อถัดไป), สวิตช์บังคับเปิดกะก่อนขายเงินสด, อัตราสะสมและแลกแต้ม, จำนวนวันที่นับว่า "ใกล้หมดอายุ" (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) และวงเงินของพนักงาน คือส่วนลดสูงสุดที่แคชเชียร์ให้ได้ต่อบิล (ค่าเริ่มต้น 10%) กับวงเงินที่ผู้จัดการอนุมัติใบสั่งซื้อเองได้

ที่ รูปแบบเลข/รหัส ในการ์ด เลขเอกสาร กำหนดหน้าตาเลขที่ของเอกสารแต่ละชนิด ให้เป็นแบบร้านของคุณเอง ค่าเริ่มต้นของบิลขายคือ INV-2569-00001 (เลขลำดับ 5 หลัก รีเซ็ตทุกปี) กดที่แถบชื่อเอกสารเพื่อเปิดปรับทีละชนิด มีทั้งหมด 7 ชนิด:

แต่ละชนิดปรับได้: คำนำหน้า, รูปแบบปี (พ.ศ. หรือ ค.ศ. แบบ 2 หรือ 4 หลัก), ตัวคั่น, จำนวนหลักของเลขลำดับ, ใส่เดือน, รอบรีเซ็ต และเลขเริ่มต้น มีตัวอย่างเลขโชว์สดข้างชื่อ พอใจแล้วกด บันทึก ทีละชนิด

ปกติต้องพิมพ์รหัสสินค้า รหัสลูกค้า และรหัสผู้จำหน่ายเองทุกครั้ง ถ้าอยากให้ระบบตั้งรหัสให้อัตโนมัติ ไปที่ รูปแบบเลข/รหัส แล้วเลื่อนลงมาที่การ์ด รหัสข้อมูลหลัก (ค่าเริ่มต้นปิดอยู่ คือพิมพ์เองเหมือนเดิม)

1. 1
   กดแถบชนิดที่ต้องการ (รหัสสินค้า / รหัสลูกค้า / รหัสผู้จำหน่าย) แล้วเปิดสวิตช์ สร้างรหัสอัตโนมัติ
2. 2
   ตั้งคำนำหน้าและจำนวนหลักตามชอบ (มีตัวอย่างโชว์สด เช่น P-0001) แล้วกด บันทึก
3. 3
   เวลาเพิ่มสินค้า ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายใหม่ ช่องรหัสจะเติมเลขถัดไปให้เองอัตโนมัติ

ที่ ข้อมูลร้าน ในการ์ด ใบเสร็จ เลือกความกว้างกระดาษของเครื่องพิมพ์ 58 หรือ 80 มม. (ค่าเริ่มต้น 80 มม.) และใส่ข้อความท้ายใบเสร็จได้สูงสุด 200 ตัวอักษร เช่น ข้อความขอบคุณหรือเงื่อนไขการคืนสินค้า ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ ข้อความนี้ใช้ทั้งใบเสร็จขายและใบรับชำระหนี้ โลโก้ที่อัปโหลดไว้จะขึ้นหัวใบเสร็จให้เอง

ร้านที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนหัวเอกสารเป็น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้ ตามขั้นตอนนี้

1. 1
   ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ.06) ที่สรรพากรพื้นที่ เมื่ออนุมัติแล้วจะได้เลขรหัสประจำเครื่อง
2. 2
   ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในการ์ด ข้อมูลร้าน ให้เรียบร้อย
3. 3
   ในการ์ด ใบเสร็จ เลือก ใบกำกับภาษีอย่างย่อ กรอกเลขรหัสประจำเครื่อง แล้วกดบันทึก

บิลที่ขายหลังจากนั้นจะพิมพ์หัวใบกำกับภาษีอย่างย่อ พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา และเลขรหัสประจำเครื่อง บิลที่ขายไปแล้วพิมพ์ซ้ำได้ชนิดเดิมเสมอ เปลี่ยนการตั้งค่าทีหลังก็ไม่กระทบ

ถ้าอยากส่งข้อความเตือนหนี้และโปรโมชันให้ลูกค้าผ่าน LINE ให้ตั้งค่าที่ แจ้งเตือนผ่าน LINE กรอก Channel access token, Channel secret และ Basic ID ของ OA ตามคำแนะนำ 3 ขั้นตอนในหน้า แล้วเปิดสวิตช์ เปิดส่งข้อความถึงลูกค้า และกด บันทึกการตั้งค่า LINE เมื่อเชื่อมต่อแล้วหน้านี้จะแสดงยอดข้อความที่ส่งและที่ส่งไม่สำเร็จในเดือนปัจจุบัน

เมื่อเปิดสวิตช์ ระบบจะส่งเตือนหนี้อัตโนมัติทุกวันเวลา 09:00 ถึงลูกค้าที่ผูก LINE และมีบิลเกินกำหนด (รายละไม่เกิน 1 ครั้งใน 7 วัน) และยังกดส่งเองรายคนได้ที่หน้าลูกหนี้หรือหน้าอายุหนี้

ที่ ความปลอดภัย คุมได้ว่าพนักงาน 1 คนเข้าใช้งานพร้อมกันได้กี่เครื่อง ทุกแพ็กเกจ จำกัดไว้ที่ 2 เครื่องต่อคนเท่ากันหมด เกินกว่านั้นเครื่องที่ไม่ได้ใช้นานที่สุดจะหลุดเอง ถ้าอยากเข้มกว่านั้นให้เปิดสวิตช์ บังคับ 1 อุปกรณ์ต่อผู้ใช้ เข้าเครื่องใหม่แล้วเครื่องเดิมหลุดทันที ยกเว้นเครื่องที่พนักงานตั้งจดจำไว้ ซึ่งจดจำได้นานตามที่ตั้งในช่อง จดจำอุปกรณ์ได้นาน (วัน) (ค่าเริ่มต้น 30 วัน)

ทุกครั้งที่มีคนยกเลิกบิล รับชำระหนี้ ปรับสต็อก หรือแก้สิทธิ์พนักงาน ระบบจะบันทึกไว้ที่ บันทึกกิจกรรม โดยอัตโนมัติ บอกว่าใครทำ ทำอะไร เมื่อไหร่ และกดดูได้ว่าค่าเดิมเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไร กรองหาเร็วขึ้นได้จาก หมวดหมู่ และ การกระทำ ด้านบนตาราง

1. 1
   ไปที่ ตั้งค่า > สมาชิก กรอกอีเมลพนักงานในการ์ด เชิญสมาชิก ที่อยู่บนสุด เลือกสิทธิ์ แล้วกด ส่งคำเชิญ
2. 2
   ระบบส่งอีเมลพร้อมลิงก์ตอบรับให้เขา ลิงก์ใช้ได้ 7 วัน
3. 3
   เขากดลิงก์แล้วเข้าสู่ระบบหรือสมัครด้วย อีเมลเดียวกับที่ถูกเชิญ (ระบบเติมอีเมลให้ในหน้าสมัคร) แล้วกด ตอบรับคำเชิญ ก็เข้าร้านได้ทันทีด้วยสิทธิ์ที่คุณเลือกไว้

สิทธิ์ที่เลือกให้พนักงานได้มี 4 แบบ:

หน้า สมาชิก เรียงจากบนลงล่างเป็น การ์ด เชิญสมาชิก แล้ว คำเชิญที่รอตอบรับ (ขึ้นเฉพาะเมื่อมีคำเชิญค้าง) แล้วตาราง สมาชิกที่เข้าร้านแล้ว

คำสั่งอยู่ท้ายแถว บางคำสั่งเป็นปุ่มรูปภาพ บางคำสั่งอยู่ในเมนูจุดสามจุด

แต่ละสิทธิ์เห็นเมนูไม่เท่ากัน ตารางนี้สร้างจากสิทธิ์จริงในระบบ จึงตรงกับที่พนักงานเห็นเสมอ:

หน้า ตั้งค่า > อุปกรณ์สมาชิก แสดงตารางเครื่องที่พนักงานกำลังเข้าใช้งานอยู่ พร้อมชื่อสมาชิก สิทธิ์ และเวลาใช้งานล่าสุด เจอเครื่องที่ไม่รู้จักให้กด ถอนอุปกรณ์นี้ เครื่องนั้นจะหลุดทันที

ตัวเลขและฟีเจอร์ด้านล่างเป็นค่าที่ระบบใช้จริงในตอนนี้:

ราคาต่อเดือน: ฟรี 0 บาท · เริ่มต้น 499 บาท · โปร 999 บาท

เลือกรอบชำระได้ 2 แบบคือ รายเดือน และ รายปี จ่ายด้วย PromptPay โดยสแกน QR ในหน้าเดียวกัน รอบรายปีคุ้มกว่าเพราะจ่ายน้อยเดือนกว่า และถ้ามีคูปองส่วนลดให้กรอกในกล่องชำระเงิน (คูปองใช้ได้กับรอบรายปีเท่านั้น)

กรอกข้อมูลผู้ซื้อในการ์ด ข้อมูลผู้เสียภาษี (สำหรับใบกำกับภาษี) ให้ครบ คือชื่อตามทะเบียน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และที่อยู่ แล้วดาวน์โหลดเอกสารได้จากตารางประวัติการชำระเงิน กรอกก่อนหรือหลังชำระก็ได้ ถ้ากรอกไม่ครบจะได้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อแทน

เมื่อใกล้ครบกำหนดจะมีแถบเตือนใต้แถบหัวข้อทุกหน้า พร้อมลิงก์ ต่ออายุ ถ้าเลยกำหนดแล้วร้านจะกลับเป็นแพ็กเกจฟรีทันที ฟีเจอร์ของแพ็กเกจที่จ่าย เช่น เปิดบิลขายเชื่อใหม่ รายงานยอดขาย ใบสั่งซื้อ และแจ้งเตือนผ่าน LINE จะล็อกไว้ ส่วนข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ครบ ขายหน้าร้านและรับชำระหนี้บิลเดิมได้ตามปกติ ต่ออายุแล้วกลับมาใช้ได้ทันที

ไปที่ สินค้า / สต็อก แล้วกด เพิ่มสินค้า กรอกชื่อ หมวดหมู่ ยี่ห้อ และตั้งหน่วยให้ครบ 3 ช่อง:

อัตราแปลงทั้งหมดเทียบกับ หน่วยสต็อก เช่น ซื้อเป็นลัง 1 ลัง = 12 ขวด ให้ใส่ 12 ระบบจะแปลงให้เองทั้งตอนรับของและตอนขาย

ช่องราคามีทั้งราคาทุน ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก และราคาส่ง (พร้อมจำนวนขั้นต่ำที่เริ่มคิดราคาส่ง) เลือกประเภท VAT ให้ถูก และถ้าเป็นวัตถุอันตรายให้ติ๊ก วัตถุอันตราย พร้อมเลขทะเบียน เพื่อให้ออกรายงาน วอ.7 / วอ.9 ได้

สินค้าที่เพิ่มใหม่ยังไม่มีสต็อก ขายที่หน้าขายไม่ได้จนกว่าจะรับเข้า บันทึกสินค้าแล้วระบบพาไปหน้าสินค้านั้น กด รับสต็อกเข้า ได้เลย (หรือนำเข้าจาก Excel พร้อมจำนวนยกมาทีเดียวหลายรายการ)

สินค้าที่มีวันหมดอายุให้ติ๊ก ต้องระบุวันหมดอายุ ตอนเพิ่มสินค้า เวลารับของเข้าจะมีช่องให้กรอกเลขล็อตและวันหมดอายุทุกครั้ง

ของที่ใกล้หมดอายุดูได้จากการ์ดบนแดชบอร์ดและหน้ารายงานสต็อก ช่วงวันที่นับว่าใกล้หมดอายุ ตั้งได้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลร้าน (ค่าเริ่มต้น 30 วัน)

1. 1
   เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า จะเห็นล็อตทั้งหมดพร้อมจำนวนคงเหลือและวันหมดอายุ
2. 2
   นับของจริงแล้วไม่ตรง ให้กด ปรับสต็อก ใส่จำนวนที่ถูกต้องและเหตุผล ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวไว้ทุกครั้ง ดูย้อนหลังได้ที่ประวัติการเคลื่อนไหวในหน้าสินค้า (เจ้าของร้านดูรวมทั้งร้านได้ที่บันทึกกิจกรรมด้วย)
3. 3
   ล็อตที่ยังไม่อยากให้ขาย (เช่น รอส่งคืน หรือรอตรวจสอบ) ให้กดล็อกไว้ ระบบจะข้ามล็อตนั้นตอนขาย ล็อตที่จะคืนผู้จำหน่าย กด คืนผู้จำหน่าย ในเมนูของแถวล็อตนั้นได้เลย

ร้านที่มีรายการสินค้าอยู่ในไฟล์อยู่แล้ว ใช้ปุ่ม นำเข้าจาก Excel ในหน้าสินค้าได้ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง กรอกข้อมูล แล้วอัปโหลดกลับ ระบบจะตรวจและแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนยืนยัน แถวที่ผิดจะบอกเหตุผลรายบรรทัด แก้ในไฟล์แล้วอัปโหลดใหม่ได้

ค่าเริ่มต้นของระบบคือต้องเปิดกะก่อนขายเงินสด เพื่อให้ปิดยอดท้ายวันแล้วเงินในลิ้นชักตรงกับบิล กดเปิดกะได้จากแถบด้านบนของหน้าขาย หรือที่เมนู กะ / ปิดยอด ใส่จำนวนเงินทอนตั้งต้นที่มีอยู่จริง แล้วกด เปิดกะ ถ้าลืมเปิดแล้วไปกดรับเงินสด กล่องชำระเงินมีปุ่มเปิดกะให้ ของในตะกร้ายังอยู่ครบ

ที่ ขายหน้าร้าน (POS) พิมพ์ชื่อหรือรหัสสินค้าในช่องค้นหา ยิงบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนแบบ USB หรือกดปุ่มกล้องข้างช่องค้นหาเพื่อสแกนด้วยกล้องมือถือหรือแท็บเล็ต กดที่รายการเพื่อใส่ตะกร้า ปรับจำนวนที่ช่องด้านขวา

กล้องสแกนได้หลายชิ้นติดกันโดยไม่ต้องปิดกล่อง กล่องบอกชื่อสินค้าที่เพิ่งเพิ่มทุกครั้ง ถือบาร์โค้ดค้างไว้ระบบไม่เพิ่มซ้ำ ถ้าจะขายชิ้นเดิมอีกชิ้นให้เลื่อนออกแล้วสแกนใหม่ สแกนครบแล้วกด เสร็จ ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถามสิทธิ์ใช้กล้อง ให้กดอนุญาต

สินค้าที่ตั้งราคายกลังไว้จะมีลิงก์ ยกลัง บนการ์ดสินค้า กดแล้วใส่ตะกร้าเป็นลัง ระบบคิดราคาและตัดสต็อกตามอัตราแปลงให้เอง

ปุ่มสองปุ่มท้ายแถวหมวดสินค้าใช้สลับการแสดงสินค้าเป็นการ์ดหรือรายการแถวเดียว ร้านที่มีสินค้าชื่อยาวหรือชื่อคล้ายกันเยอะจะอ่านง่ายกว่าเมื่อดูแบบรายการ เครื่องแต่ละเครื่องจำแบบที่เลือกไว้ให้

กด เลือกลูกค้า เพื่อผูกบิลกับลูกค้า ระบบจะใช้ราคาสมาชิกให้อัตโนมัติถ้าตั้งไว้ และแสดงแต้มสะสมที่ใช้แลกได้ ส่วนลดท้ายบิลใส่เป็นจำนวนเงิน (บาท) แคชเชียร์ให้ส่วนลดได้ไม่เกินเพดาน ที่เจ้าของร้านตั้งไว้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลร้าน

1. 1
   กด ชำระเงิน เลือกช่องทาง (เงินสด โอน บัตร หรือค้างชำระ) ใส่จำนวนเงินแต่ละช่องทางได้ บิลเดียวแบ่งจ่ายหลายทางได้
2. 2
   จ่ายเงินสดแล้วระบบคำนวณเงินทอนให้ทันที
3. 3
   กดยืนยันเพื่อบันทึกบิล ระบบตัดสต็อกแบบ FEFO ให้เอง แล้วเปิดหน้าต่างพิมพ์ใบเสร็จ (พิมพ์ซ้ำภายหลังได้จากหน้าประวัติการขาย)

ระหว่างวันถ้ามีการหยิบเงินออกจากลิ้นชัก (เช่น จ่ายค่าส่งของ) หรือใส่เงินเพิ่มเข้าไป ให้บันทึกที่หน้า กะ / ปิดยอด ทุกครั้ง ไม่งั้นตอนปิดกะเงินจะไม่ตรงและต้องมาไล่หาทีหลัง

ท้ายวันกด ปิดกะ นับเงินสดในลิ้นชักจริงแล้วกรอกลงไป ระบบเทียบกับยอดที่ควรมี (เงินทอนตั้งต้น + ขายเงินสด + รับเข้า - จ่ายออก) แล้วบอกส่วนต่างให้ ปิดเสร็จระบบพาไปหน้าสรุปกะ ซึ่งมีรายการเงินเข้าออกและปุ่มดูบิลขายของกะนั้น กะที่ยังเปิดอยู่ก็กดปิดจากหน้าสรุปกะได้เช่นกัน

เมนู ประวัติการขาย รวมบิลทั้งหมด เรียงบิลใหม่สุดก่อน ค้นหาบิลด้วยเลขที่บิลได้จากช่องค้นหา Ctrl + K กดที่แถวเพื่อเปิดรายละเอียดบิล พิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้จากหน้านี้

บิลที่บันทึกแล้วแก้ไม่ได้ แต่ยกเลิกได้ เปิดรายละเอียดบิลแล้วกด ยกเลิกบิล กรอกเหตุผล ระบบจะคืนสต็อกและย้อนยอดหนี้ให้อัตโนมัติ แล้วค่อยขายใหม่ให้ถูกต้อง

1. 1
   เปิดรายละเอียดบิลเดิม กด รับคืนสินค้า แล้วเลือกรายการและจำนวนที่ลูกค้าคืน
2. 2
   เลือกเหตุผล: ชำรุด / หมดอายุ / ผิดชนิดหรือรุ่น / ลูกค้าขอคืน / อื่นๆ
3. 3
   เลือกวิธีคืนเงิน: คืนเงินสด หรือ ลดหนี้ (เครดิตโน้ต) บิลที่ยังค้างชำระ ระบบเลือกลดหนี้ไว้ให้ก่อน
4. 4
   ของที่ยังขายต่อได้ให้ติ๊ก คืนเข้าสต็อก ถ้าชำรุดหรือหมดอายุให้เอาติ๊กออก ระบบจะไม่เอากลับเข้าคลัง

คืนครบทุกรายการแล้วบิลจะขึ้นสถานะ คืนแล้ว ถ้าคืนบางส่วน บิลยังเป็น สำเร็จ ดูจำนวนที่คืนแล้วได้ในหน้าบิล และคืนเพิ่มได้ภายหลัง ในรายงานยอดขาย บิลยังนับเป็นยอดขายของวันที่ขาย ส่วนของที่คืนไปอยู่ในยอดรับคืนของวันที่คืน

เมนู ลูกค้า เก็บรายชื่อลูกค้าประจำ ใส่ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ และตั้งราคาระดับสมาชิกได้ ลูกค้าที่บันทึกไว้จะเลือกผูกกับบิลตอนขายได้ ทำให้มีประวัติซื้อและสะสมแต้ม

ร้านที่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์แล้ว กด นำเข้าจาก Excel ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง กรอกข้อมูล แล้วอัปโหลดกลับ ระบบตรวจและให้ดูตัวอย่างก่อนยืนยันเสมอ แถวที่ผิดจะบอกเหตุผลรายบรรทัด

1. 1
   ตั้งค่า LINE OA ของร้านให้เรียบร้อยก่อน (ตั้งค่า > แจ้งเตือนผ่าน LINE)
2. 2
   ที่แถวลูกค้ากด ผูก LINE (สร้างรหัส) ระบบจะออกรหัสสั้น ๆ ให้
3. 3
   ให้ลูกค้าทักหาบัญชี LINE ของร้านแล้วส่งรหัสนั้นไป ระบบจะผูกให้อัตโนมัติ แถวลูกค้าจะขึ้นป้าย LINE ผูกแล้ว (ถ้าเจ้าของร้านใส่ @handle ของ OA ไว้ที่ ตั้งค่า > แจ้งเตือนผ่าน LINE กล่องนี้จะมีลิงก์เพิ่มเพื่อนให้ส่งต่อลูกค้าด้วย) ลูกค้าพิมพ์เป็นเลขไทยหรือเว้นวรรคได้ รหัสใช้ได้ 24 ชั่วโมง เปิดกล่องซ้ำได้รหัสเดิม กด ออกรหัสใหม่ เมื่อต้องการยกเลิกรหัสเก่า

รหัสหมดอายุหรือส่งผิดคน ให้กด ออกรหัสผูก LINE ใหม่ และถ้าต้องการเลิกผูกให้กด ยกเลิกผูก LINE

กดชื่อลูกค้าเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด จะเห็นประวัติการซื้อ ยอดหนี้คงค้าง ประวัติการรับชำระ แต้มสะสม และประวัติข้อความ LINE ที่ส่งไป ปุ่ม ใบแจ้งยอดลูกหนี้ อยู่ในหน้านี้ กดเพื่อออกเอกสารสรุปหนี้ให้ลูกค้าดูหรือพิมพ์ส่งได้

เปิดหน้าลูกค้าแล้วใส่ วงเงินเชื่อ (บาท) มากกว่า 0 ลูกค้ารายนั้นจึงจะซื้อเชื่อได้ ที่หน้าขายจะมีช่องค้างชำระให้เลือกหลังผูกลูกค้าแล้ว ระบบเตือนถ้ายอดเกินวงเงินที่เหลือ

1. 1
   ไปที่ ลูกหนี้ / ขายเชื่อ ค้นหาลูกค้า แล้วกดรับชำระ
2. 2
   ใส่จำนวนเงินที่ได้รับและช่องทาง ระบบตัดยอดให้ทีละบิลจากบิลเก่าสุดก่อน หรือจะเลือกเองว่าจะตัดบิลไหนก็ได้
3. 3
   บันทึกแล้วออกใบเสร็จรับชำระให้ลูกค้าได้ทันที

รับชำระบางส่วนได้ ยอดที่เหลือยังค้างอยู่ในบิลเดิมและตามต่อได้ตามปกติ

ในตารางลูกหนี้ใช้ตัวกรอง สถานะ เลือก เกินกำหนด เพื่อดูเฉพาะลูกค้าที่มีบิลเลยวันครบกำหนดแล้ว (บิลที่ครบกำหนดวันนี้ยังไม่นับว่าเกิน) หรือกดตัวเลข เกินกำหนด บนแถบงานค้างของแดชบอร์ดก็ได้

หน้าลูกหนี้มีรายงานอายุหนี้ แบ่งตามช่วงวันที่ค้าง ใช้ดูว่าใครค้างนานจนต้องเร่งตาม

ปุ่ม ใบแจ้งยอด ออกเอกสารสรุปหนี้รายลูกค้าให้พิมพ์หรือส่งให้ลูกค้าดูได้ และถ้ายอดในระบบดูไม่น่าเชื่อถือ ใช้ ตั้งค่า > ตรวจสอบยอดลูกหนี้ เทียบกับบันทึกจริงได้

ไม่ต้องไล่ดูเองว่าของอะไรใกล้หมด กดปุ่ม แนะนำสั่งซื้อ ในหน้า สั่งซื้อ / รับของ ระบบจะรวมสินค้าที่เหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อมาให้ พร้อมจำนวนที่ควรสั่ง ติ๊กเลือกแล้วกดสร้างใบสั่งซื้อได้เลย ระบบเติมรายการให้ในฟอร์มอัตโนมัติ

1. 1
   กด สร้างใบสั่งซื้อ เลือกผู้จำหน่าย แล้วเพิ่มรายการสินค้าพร้อมจำนวนและราคาซื้อ
2. 2
   ตรวจยอดรวมและกดบันทึก ใบสั่งซื้อจะได้เลขที่ตามรูปแบบที่ตั้งไว้
3. 3
   กด ส่งอนุมัติ แล้วเจ้าของร้านหรือผู้จัดการกด อนุมัติ (ผู้จัดการอนุมัติได้ไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลร้าน เกินกว่านั้นเจ้าของร้านเป็นผู้อนุมัติ)
4. 4
   กด ส่งใบสั่งซื้อ ถ้าผู้จำหน่ายมีอีเมล ระบบส่ง PDF ให้ ถ้าไม่มี ดาวน์โหลด PDF ส่งเองได้

หน้าใบสั่งซื้อมีกล่อง ขั้นต่อไป บอกว่าใบนี้รออะไรอยู่และต้องกดปุ่มไหนต่อ

ของมาส่งแล้วให้เปิดใบสั่งซื้อนั้น กด รับของ ใส่จำนวนที่ได้รับจริงของแต่ละรายการ (รับไม่ครบก็ได้ ที่เหลือยังค้างอยู่ในใบเดิม) สินค้าที่ต้องระบุวันหมดอายุจะมีช่องให้กรอกเลขล็อต และวันหมดอายุตรงนี้

ของมาผิดรุ่น ชำรุด หรือใกล้หมดอายุเกินไป ให้กด คืนของ (ผู้ขาย) ที่หัวหน้า สั่งซื้อ / รับของ หรือกด สร้างใบคืนของ ในกล่องขั้นต่อไปของใบสั่งซื้อที่รับของแล้ว เลือกรายการ ล็อต และจำนวน ใส่เหตุผลและวิธีคืนเงิน ระบบตัดสต็อกออกและออกใบคืนของให้

ถ้าเปิดจากใบสั่งซื้อ ระบบเลือกผู้จำหน่ายของใบนั้นไว้ และให้เลือกได้เฉพาะสินค้าและล็อตที่รับเข้ามาจากใบนั้น ถ้าจะคืนล็อตอื่นกด คืนล็อตอื่น ในฟอร์ม ใบคืนของจะขึ้นในหน้าใบสั่งซื้อที่ล็อตนั้นรับเข้ามา และหน้าใบคืนของมีลิงก์กลับไปใบสั่งซื้อ ดูประวัติการคืนทั้งหมดได้ที่หน้ารายละเอียดผู้จำหน่าย

เมนู โปรโมชัน ตั้งส่วนลดตามช่วงเวลาได้ เลือกได้ว่าจะลดทั้งบิล ลดเฉพาะสินค้า หรือลดเฉพาะหมวดหมู่ กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุด แล้วระบบจะคิดให้เองตอนขายโดยพนักงานไม่ต้องจำ

ลูกค้าที่ผูกกับบิลจะสะสมแต้มอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นคือซื้อครบ 100 บาท ได้ 1 แต้ม และ 1 แต้มแลกเป็นส่วนลดได้ 1 บาท ปรับอัตราได้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลร้าน

ตอนขาย เมื่อผูกลูกค้าแล้วจะเห็นแต้มคงเหลือ กดใช้แต้มเป็นส่วนลดในบิลได้ทันที ประวัติแต้มเข้า-ออกดูได้ที่หน้ารายละเอียดลูกค้า

เมนู คลังความรู้ เก็บข้อมูลพืช โรค และศัตรูพืช พร้อมผูกกับสินค้าที่ร้านขาย เวลาลูกค้าถามว่า "ข้าวใบไหม้ใช้ยาอะไร" พนักงานเปิดดูแล้วแนะนำสินค้าได้ทันที

เลือกช่วงวันที่แล้วดูยอดขาย ของที่รับคืน ยอดขายสุทธิ จำนวนบิล และสินค้าขายดี (แต่ละสินค้าบอกหมวดหมู่ไว้ด้วย) หน้ารายงานยอดขายมีปุ่มส่งออก Excel สำหรับเอาไปทำบัญชีต่อ

กดวันในกราฟเพื่อเปิดบิลของวันนั้น ทั้งบิลปกติและบิลที่คืนครบแล้ว รายงานตามฤดูกาลใช้กติกาเดียวกันรายเดือน ส่วนตารางยอดขายตามชนิดพืชเป็นยอดก่อนหักรับคืน

ร้านที่ขายวัตถุอันตรายต้องทำบัญชีรับ-จ่ายตามกฎหมาย หน้านี้รวมข้อมูลซื้อและขายของสินค้า ที่ติ๊กว่าเป็นวัตถุอันตรายไว้ให้ เลือกช่วงเวลาแล้วส่งออกไปใช้ประกอบใบอนุญาตได้

ฝั่งรับนับทุกทางที่ของเข้าร้าน คือ รับสต็อกเข้า ที่หน้าสินค้า ยอดยกมาจากการนำเข้า Excel ใบรับของ (แพ็กเกจโปร) และการปรับสต็อกเพิ่ม ส่วนฝั่งจ่ายคือบิลขายและการปรับสต็อกลดพร้อมเหตุผล ตอนรับสต็อกเข้าของวัตถุอันตรายต้องเลือกผู้จำหน่าย และใส่เลขใบอนุญาตวัตถุอันตรายไว้ที่หน้าผู้จำหน่าย เลขนี้จะไปขึ้นในบัญชีให้เอง